客户管理系统,批量录入、一键查询、提醒跟进

客户管理系统,批量录入、一键查询、提醒跟进
2021年05月27日18:58:05 0 809

最近,有个用户私信问我,能不能实现客户管理录入该顾客的基本信息比如生日后,在他生日当天给他发送一个短信,同时给负责该顾客的销售代表也发送一个短信,提醒该销售代表跟进顾客。

其实呢,这个很简单,甚至可以给大家提供两套方案哦。

方案一:表单大师

首先,用表单大师制表工具创建一个客户信息登记表,表内添加需要采集信息的字段,比如姓名、性别、年龄、生日、电话、地址等信息。如下图:

 

操作简单,录入方便

客户管理系统,批量录入、一键查询、提醒跟进

 

(ps:也可以通过Excel将客户数据批量导入到表单大师数据后台)

然后,在表单列表页,选择设置-短信提醒。提醒时间设置为顾客生日当天(也可以根据实际需求,设置为顾客生日前一天进行提醒,这个可以自定义);提醒对象:顾客及该顾客跟进代表。

 

提醒及时,满足个性化需求

客户管理系统,批量录入、一键查询、提醒跟进

 

甚至,可以设置多个提醒,比如顾客生日当天发送祝贺短信,祝贺其生日,同时可以享受特别福利。而对销售代表的提醒内容则可以另外设置。

客户管理系统,批量录入、一键查询、提醒跟进

 

方法二:帮BOSS·CRM系统(小程序:客户至上CRM)

表单大师更多的运用是对数据进行收集、管理及分析,而CRM更专注于客户跟进。这里的操作就更简单了~

只需添加客户信息的时候(同样可以批量导入联系人),设置跟进时间,选择用户生日。

客户管理系统,批量录入、一键查询、提醒跟进

 

 

ps:还可以设置跟进频率哦,比如一周一次,或者一个月一次

客户管理系统,批量录入、一键查询、提醒跟进

 

然后在联系人页面,对今日生日的客户进行短信群发就可以啦。

不仅可以电脑端管理跟进、手机端也是可以同步管理的哦,另外,还可以设置企业名片,分享给顾客,系统也会记录二次访问的潜在客户信息(比如通过用户B带来了xx人访问该名片)

不管是用哪一种方案来实现顾客管理,都超级简单哦,一键查询、跟进、自动分析统计,还可以导出备份管理。

系统获取方式:

1、评论+转发

2、联系客服

客户管理系统,批量录入、一键查询、提醒跟进

余额充值 点赞(0)
weinxin
账号+金额发此微信
充值后请把会员账号/用户名+充值金额发送到此微信:tourism52
历史上的今天
10月
18
app,开发,从 0 到 1,需求,准备 软件开发

APP 开发从 0 到 1(一)需求与准备

背景在《手把手教你做个人 app》我有说过,开发一个 APP 很大程度依赖服务端:服务端提供接口数据,然后 APP 展示;开发一个 APP,还需要美工协助切图。对于以前的我,没接口...
餐饮自助点餐系统有哪些功能优点,餐饮自助点餐系统 软件开发

餐饮自助点餐系统有哪些功能优点

自助点餐系统一诞生就备受重视,关于餐饮行业来讲,这是一个全新的O2O效劳形式,将线下餐厅直接搬到线上,告别别传统的电话订餐,手忙脚乱的记录手抄订单,省去很多人力和物力,并且在商家后...
教务管理系统概述,教务管理系统 软件开发

教务管理系统概述

教务管理系统概述 在进行信息的删除时,要首先打开提示窗口让用户确认是否删除,只有在用户确认后才能够进行信息的删除。在进行信息的修改时,要能够根据用户选定的教师项进行修改,即列出用户...
进销存软件作用 软件开发

进销存软件的作用

进销存软件的作用 虽然目前已经有很多企业在使用进销存软件,但是还有不少企业对于进销存的作用还不是十分明确的,以下十点作用可以让更多还没使用进销存软件的朋友们参考下: 1.让产品的库...

Comment list 共有 0 条评论

暂无评论