Excel客户管理系统,自动合同付款提醒,轻松管理不劳心

Excel客户管理系统,自动合同付款提醒,轻松管理不劳心
2021年05月27日17:31:45 0 772

Hello大家好,我是帮帮。今天跟大家分享一张Excel客户管理系统,自动合同付款提醒,轻松管理不劳心。

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大家请看范例图片,首页点击单元格,跳转工作表。

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客户信息表首先登记客户信息,回访后确认客户意向。

1、无意向自动颜色变浅并标记删除线。

2、有意向自动颜色变红,并把客户信息自动跳转到意向客户登记表。

3、待定自动颜色变蓝,客户信息自动跳转到待定客户信息根据表。(客户信息包括客户、联系电话、地址、接待销售员、性格类型)

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客户提醒表分为两个部分。

1、签合同提醒,输入提前N天提醒,N天内签合同的客户信息自动提取出来,提醒过后把是否已电话通知项填写是,提取出的信息颜色变浅并标记删除线。

2、签合同提醒,输入提前N天提醒,N天内交尾款的客户信息自动提取出来,提醒过后把是否已电话通知项填写是,提取出的信息颜色变浅并标记删除线。即能方便用户一目了然的发现几天内的工作重点又能避免重复通知。

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待定客户信息表(客户信息包括客户、联系电话、地址、接待销售员、性格类型,自动生成),对客户进行电话回访,第三次回访结束之前确认客户是否有意向。

1、确认客户无意向自动颜色变浅并标记删除线,回访结束。

2、确认客户有意向自动颜色变红,客户信息自动跳转到意向客户登记表,回访结束。

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意向客户跟进表客户信息(客户信息包括客户、联系电话、地址、接待销售员、性格类型)自动生成,其他信息用户需把跟进信息逐步填入。交过尾款后自动标记为浅蓝色。

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