最近，有个用户私信问我，能不能实现客户管理录入该顾客的基本信息比如生日后，在他生日当天给他发送一个短信，同时给负责该顾客的销售代表也发送一个短信，提醒该销售代表跟进顾客。
其实呢，这个很简单，甚至可以给大家提供两套方案哦。
方案一：表单大师
首先，用表单大师制表工具创建一个客户信息登记表，表内添加需要采集信息的字段，比如姓名、性别、年龄、生日、电话、地址等信息。如下图：
操作简单，录入方便
（ps:也可以通过Excel将客户数据批量导入到表单大师数据后台）
然后，在表单列表页，选择设置-短信提醒。提醒时间设置为顾客生日当天（也可以根据实际需求，设置为顾客生日前一天进行提醒，这个可以自定义）；提醒对象：顾客及该顾客跟进代表。
提醒及时，满足个性化需求
甚至，可以设置多个提醒，比如顾客生日当天发送祝贺短信，祝贺其生日，同时可以享受特别福利。而对销售代表的提醒内容则可以另外设置。
方法二：帮BOSS·CRM系统（小程序：客户至上CRM）
表单大师更多的运用是对数据进行收集、管理及分析，而CRM更专注于客户跟进。这里的操作就更简单了~
只需添加客户信息的时候（同样可以批量导入联系人），设置跟进时间，选择用户生日。
ps：还可以设置跟进频率哦，比如一周一次，或者一个月一次
然后在联系人页面，对今日生日的客户进行短信群发就可以啦。
不仅可以电脑端管理跟进、手机端也是可以同步管理的哦，另外，还可以设置企业名片，分享给顾客，系统也会记录二次访问的潜在客户信息（比如通过用户B带来了xx人访问该名片）
不管是用哪一种方案来实现顾客管理，都超级简单哦，一键查询、跟进、自动分析统计，还可以导出备份管理。
系统获取方式：
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2、联系客服
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