政企网站客户管理

政企网站客户管理
2021年05月18日23:10:56 0 461

政企网站客户管理

客户管理功能主要实现客户基本信息、情报信息、商机信息、拜访信息的查询与录入,合同信息的管理及查询,订购及质量信息与账务信息查询,客户大事记展示和客户信息维护记录、服务投诉信息的展示。客户管理提供客户开户及下单的快速入口。

功能结构如下:

1.1.1 客户信息管理

1.1.1.1 客户基本信息管理

展示客户的基本信息,包括基本资料、证照信息、账户信息、发票信息、关键联系人信息等。该信息数据在直管客户树信息导入时生成,另一部分客户经理开户时填报生成。所有字段的填报属性均以业务部门的管理原则为准。

提供客户开户功能,开户资料包括客户基本信息、客户证照信息,联系人信息。

1.1.1.2 商机基本信息管理

包括客户的本年度及计划商机和历史商机记录等关键信息。该信息数据由客户经理在日常工作中录入、修改。商机详情信息由商机信息管理实现。商机基本信息与商机信息管理的数据源一致。

提供本年度及计划商机信息的录入和修改功能;提供历年商机投资信息的录入和修改功能;提供商机新建与商机信息管理关联选择录入功能。

1.1.1.3 情报信息管理

包括客户的经济效益、决策链、战略合作等关键信息、客户重要成员信息。该信息数据由客户经理在日常工作中录入、修改。

1.1.1.4 订购及质量信息查询

展示该客户目前已订购的产品信息和产品质量情况,产品质量可通过链接服务质量监控平台进行查看。该信息数据由政企业务支撑系统(BOSS)自动生成。

提供在办产品的产品信息和业务流程图的查看功能。

提供已订购的项目及业务订单的查看功能和发送业务质量报告的功能。

提供一个项目多批次订单通过筛选条件(如批次号)进行过滤展示的功能。

1.1.1.5 账务信息查询

展示该客户名下所有账户、各个账期的账单情况信息。

支持通过直管客户编码、直管客户名称、账期选择查询账务信息。

提供调账申请的快速入口。

1.1.1.6 拜访记录管理及查询

记录客户经理对该客户的拜访情况,包括本次拜访的时间、目的、人员、拜访内容、下一次拜访计划等信息。该信息数据由客户经理在日常工作中随时录入、修改。

提供拜访信息录入、删除、修改功能;提供下一次拜访计划录入和修改功能。

1.1.1.7 合同信息管理及查询

集团客户和中国移动公司最终签订合同,客户经理将合同信息录入系统,并可提供查询。信息数据由客户经理在业务下单中填写上传合同时生成。

提供合同信息的录入、修改功能,能够记录合同与商机之间的关联关系,提供合同附件的上传。支持根据产品/项目关键字查询合同的功能。

可展示该客户名下的所有合同情况,包括合同名称、合同编号、合同金额。

提供合同下载功能。

提供合同到期管理,对即将到期的客户合同进行预警,同时通过短信,邮件等方法通知相关的责任销售人员。

当选择为自动续延合同时,合同到期时截止日期可自动顺延一年。

1.1.1.8 客户大事记查询

客户大事记查询指的是客户在系统中的全生命周期的记录轨迹。包括客户开户时间、第一次拜访客户时间、第一次技术交流时间、第一次业务开通等重要里程碑信息的展示。

支持对客户交流、客户拜访、业务开通、合同签订统计信息的展示。

支持按时间轴线倒序的方式展示各类信息(包括开户、拜访、交流、业务开通等)。

支持按年份维度展示客户的大事记信息。

1.1.1.9 客户信息维护查询

客户信息维护管理指的是对客户管理包括的基本信息、商机信息、情报信息、订购信息、拜访信息、合同信息涉及的字段的新增、修改、删除的记录展示。

支持以时间、字段、操作人等多维度查询客户信息操作记录。

1.1.1.10 客户投诉信息查询

服务投诉信息查询指的是对政企客户服务系统投诉信息的查询。

支持政企客户服务系统的投诉信息的查看功能。

1.1.2 商机信息管理

1.1.2.1 商机推进轨迹

商机推进轨迹指的是某一商机推进过程中客户拜访记录列表的汇总展示。

支持客户拜访记录的查看,支持日历选择筛选客户拜访记录。

1.1.2.2 商机相关协作单信息

商机相关协作信息指的是售前阶段发起的各类任务单,可以查看并处理。

支持商机关联的各类任务单的查看及处理。

1.1.2.3 商机相关人员信息

商机相关人员信息指的是售前“铁三角”协同销售团队的客户经理、商务经理、技术经理等的相关信息。

支持展示售前“铁三角”协同销售团队中客户经理、商务经理、技术经理信息及其他配合岗位的人员信息。

1.1.2.4 商机相关合同信息

支持客户某一商机关联的合同相关信息展示和下载功能。

支持商机关联的一个或多个合同信息的展示;支持商机关联的一个或多个合同的下载功能。

1.1.2.5 商机相关项目及订单信息

支持显示和修改某一商机关联的项目信息,支持项目关联的订单详细信息的查看。


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