政企网站下单管理



下单管理功能模块实现客户经理电子化下单,业务运营支撑人员线上接单,减少线下沟通环节,提高工作效率和质量。提供业务流程的标准化、规范化、可督办、可跟踪。实现业务下单过程中的相关项目管理和合同管理功能。



客户经理通过本功能模块,提交任务单;同时支撑技术经理发起ICT项目申请协同单至其他部门领导/市场营销部等。



 



1.1.1 任务单分类



下表列出的所有任务单的核心元素以满足业务需求为准:



任务单类型名称 分类



技术交流协作-客户推介会申请单 售前



技术交流协作-日常交流申请单 售前



技术方案制定申请单 售前



商务方案制定申请单 售前



ICT项目申请协同单 售前



竞标技术标书协作申请单 售前



竞标商务标书协作申请单 售前



资源查勘单 售前(以各业务要求流程为准)



业务订单 售中(以各业务要求流程为准)



调账申请单 售后(以业务支撑系统现有流程为准)



发票申请单 售后(以业务支撑系统现有流程为准)



超低资费审批单 售前



铁三角薪酬奖励申请单 其他



1.1.2 任务单业务流程简述



1.1.2.1 技术交流协作申请单-日常交流业务流程



【流程步骤】



1. 客户经理发起日常交流类的技术交流协作申请单,单据流转到重客部门领导。



2. 重客部门领导可人工转派申请单给解决方案中心领导,系统支持自动转派和接单人员的设置。



3. 解决方案中心领导可人工转派申请单给技术经理,此环节也支持自动转派和接单人员的设置。



4. 接单的技术经理根据客户经理录单要求,提交技术交流方案。如不提交,申请单一直在技术经理的待处理任务中。技术经理按照要求完成技术方案上传反馈。



5. 技术经理完成方案上传后,客户经理才可以提交满意度评分。单据流程结束。



【流程参与人员】



客户经理、重客部门领导、解决方案中心领导、技术经理



【流程核心功能】



1. 系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



2. 自动转派时触发短信提醒给接单人。



3. 工单完成时间以工单发起时间为准,具体时限以按业务部门规定为准。



4. 满意度评分如低于90分,系统自动推送相关部门领导待阅。



1.1.2.2 技术交流协作申请单-客户推介会业务流程



【流程步骤】



1. 客户经理发起客户推介会的技术交流协作申请单,单据流转到重客部门领导。



2. 重客部门领导可人工转派申请单给解决方案中心领导和市场营销部领导,系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



3. 解决方案中心领导可人工转派申请单给技术经理,市场营销部领导可人工转派申请单给商务经理,此环节也支持自动转派和接单人员的设置。



4. 接单的技术经理和商务经理根据客户经理录单要求,提交技术交流方案和商务交流方案。如不提交,申请单一直在技术经理和商务经理的待处理任务中。技术经理和商务经理按照要求完成技术方案上传反馈。



5. 技术经理和商务经理完成方案上传后,客户经理才可以提交满意度评分,单据流程结束。



【流程参与人员】



客户经理、重客部门领导、解决方案中心领导、技术经理



【流程核心功能】



1. 系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



2. 自动转派时触发短信提醒给接单人。



3. 工单完成时间以工单发起时间为准,具体时限以按业务部门规定为准。



4. 满意度评分如低于90分,系统自动推送相关部门领导待阅。



 



1.1.2.3 技术方案制定申请单业务流程



【流程步骤】



1. 客户经理发起技术方案制定申请单,单据流转到重客部门领导。



2. 重客部门领导可人工转派申请单给解决方案中心领导,系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



3. 解决方案中心领导可人工转派申请单给技术经理,此环节也支持自动转派和接单人员的设置。自动转派时触发短信提醒给接单人。



4. 接单的技术经理判断是否需要发起协同单,如发起,技术经理需要选择协同配合部门,由配合部门领导指派支撑人员配合,支撑人员接收任务单。如不发起,技术经理需判断是否发起方案评审,如需要,技术经理先提交技术方案,选择方案评审人员,评审通过进入下一环节,不通过重新发起评审。如技术经理部发起协同单,不发起方案评审,提交技术方案后进入下一环节。



5. 技术经理完成方案上传后,客户经理才可以提交满意度评分。单据流程结束。



【流程参与人员】



客户经理、重客部门领导、解决方案中心领导、技术经理



【流程核心功能】



1. 客户经理、重客部门领导、解决方案中心都派发待阅协同单。



2. 系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



3. 自动转派时触发短信提醒给接单人。



4. 工单完成时间以工单发起时间为准,具体时限以按业务部门规定为准。



5. 满意度评分如低于90分,系统自动推送相关部门领导待阅。



6. 支撑人员接单不需要回单,技术经理提交方案后系统自动回单。



1.1.2.4 商务方案制定申请单业务流程



【流程步骤】



1. 客户经理发起商务方案制定申请单,申请单流转到重客部门领导。



2. 重客部门领导可人工转派申请单给市场营销部领导,系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



3. 市场营销部领导可人工指派申请单给商务经理,此环节也支持自动转派和接单人员的设置。



4. 接单的商务经理根据客户经理录单要求,提交商务方案。如不提交,申请单一直在商务经理的待处理任务中。商务经理按照要求完成技术方案上传反馈。



5. 商务经理完成方案上传后,客户经理才可以提交满意度评分。流程结束。



【流程参与人员】



客户经理、重客部门领导、市场营销部领导、商务经理



【流程核心功能】



1. 系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



2. 自动转派时触发短信提醒给接单人。



3. 工单完成时间以工单发起时间为准,具体时限以按业务部门规定为准。



4. 满意度评分如低于90分,系统自动推送相关部门领导待阅。



 



1.1.2.5 ICT项目申请协同单业务流程



【流程步骤】



1. 客户经理发起ICT项目申请协同申请单,单据流转到重客部门经理。



2. 重客部门经理可人工转派申请单给解决方案中心领导,系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



3. 解决方案中心领导可人工转派申请单给技术经理,此环节也支持自动转派和接单人员的设置。



4. 接单的技术经理判断是否需要发起协同单,如发起,技术经理需要选择协同配合部门,由配合部门领导指派支撑人员配合,支撑人员接收任务单。协同单同时流转市场营销部领导,市场营销部领导人工指派商务经理或系统自动转派商务经理。如不发起,技术经理需判断是否发起方案评审,如需要,技术经理先提交技术方案,选择方案评审人员,评审通过进入下一环节,不通过重新发起评审。如技术经理部发起协同单,不发起方案评审,提交技术方案后进入下一环节。



5. 商务经理接收协同单不需回单,系统自动回单。技术经理完成方案上传后,客户经理才可以提交满意度评分。单据流程结束。



【流程参与人员】



客户经理、重客部门领导、解决方案中心领导、其他部门领导、技术经理、市场营销部



领导、支撑人员、商务经理、方案评审人员



【流程核心功能】



1. 系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



2. 自动转派时触发短信提醒给接单人。



3. 工单完成时间以工单发起时间为准,具体时限以按业务部门规定。



4. 满意度评分如低于90分,系统自动推送相关部门领导待阅。



5. 支撑人员和商务经理接协同单不需要回单,技术经理提交方案后系统自动回单。



1.1.2.6 竞标标书协作申请单业务流程



【流程步骤】



1. 客户经理发起竞标标书协作申请单,申请单流转到重客部门经理。



2. 重客部门领导可人工转派申请单给解决方案中心领导和市场营销部领导,系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



3. 解决方案中心领导可人工转派申请单给技术经理,市场营销部领导可人工转派申请单给商务经理,此环节也支持自动转派和接单人员的设置。



4. 接单的技术经理和商务经理根据客户经理录单要求,提交技术交流方案和商务交流方案。如不提交,申请单一直在技术经理和商务经理的待处理任务中。技术经理和商务经理按照要求完成技术方案上传反馈。



5. 技术经理和商务经理完成方案上传后,客户经理才可以提交满意度评分,单据流程结束。



【流程参与人员】



客户经理、商务经理、技术经理、市场营销部领导、解决方案中心领导、重客部门领导



【流程核心功能】



1. 系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



2. 自动转派时触发短信提醒给接单人。



3. 工单完成时间以工单发起时间为准,具体时限以按业务部门规定为准。



4. 满意度评分如低于90分,系统自动推送相关部门领导待阅。



1.1.2.7 资源查勘单业务流程



【流程步骤】



1. 客户经理发起资源查勘申请单,申请单流转到重客部门领导。



2. 重客部门领导审批申请单后可人工转派解决方案中心领导,支持自动转派和接单员的设置。



3. 解决方案中心领导申请通过后可人工转派申请单给解决方案中心调度员,此环节也支持自动转派和接单人员的设置。



4. 调度员排派发资源查勘单给业务支撑系统,业务支撑系统反馈查勘结果给统一下单系统,业务调度员和客户经理可以查看结果。如调度员复核资源查勘单不通过则反馈给客户经理重新提交申请单,复核通过统一下单系统派申请单给业务支撑系统,进入后续流程。



【流程参与人员】



客户经理、重客部门领导、解决方案部门领导、解决方案中心业务调度员



【流程核心功能】



1. 系统支持申请单的自动转派和接单人员的设置。



2. 自动转派时触发短信提醒给接单人。



3. 系统提供超时提醒。



 



1.1.2.8 超低资费审批流程



【流程步骤】



1. 客户经理发起超低资费审批申请单,申请单流转到重客部门领导。



2. 重客部门领导审核通过后,申请单流转到分公司分管领导。审批不通过返回给客户经理修改重新提交。



3. 分公司分管领导审批通过,流程结束。审批不通过,退回客户经理重新修改提交。



 【流程参与人员】



客户经理、重客部门领导、分公司分管领导



1.1.2.9 调帐申请单流程



【流程步骤】



客户经理发起调账申请,经各级领导审批后,由后台调帐人员完成调帐操作。



【流程参与人员】



客户经理、后台调帐人员



1.1.2.10 发票申请单流程



【流程步骤】



 客户经理发起发票申请,由发票审核人员审核



【流程参与人员】



 客户经理、发票审核人员



1.1.2.11 铁三角薪酬奖励申请单



【流程步骤】



售前售中售后各阶段项目负责人发起项目奖励申请单,项目负责人直属领导审批通过,单据流转到人力部。人力资源部根据阶段结果,核定实发奖励额。与本阶段项目经理确认后,由财务部负责发放。



【流程参与人员】



客户经理、项目经理、售后人员


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