政企网站任务单管理

政企网站任务单管理
2021年05月18日18:03:08 0 348

政企网站任务单管理

1.1.1.1 任务单生成

为满足商机推进的需要,客户经理发起任务单,请求后端支撑团队的协作。

支持各种类型的任务单录入。当前需支撑的任务单录入类型,详见任务单分类。

可以根据商机状态判断是否允许生成某一类的任务单。例如商机为推进状态,不允许生成调账申请单。

对不同类型的任务单,可以对要求完成时间进行时间间隔最低限制。例如:对于竞标标书协作申请单,以工单发起时间为准,时间间隔不少于10天。

客户经理可以在发起任务单后,发起撤办操作。

资源勘查单与专线业务订单增加推进备注字段。

 

1.1.1.2 任务单处理

后端支撑团队接收并处理任务单,满足商机推进需要。

能够自动显示分派给当前操作人员的任务单。

能够将任务单排序显示,例如超时时限。

能够查看到任务单的详细情况,以及相关的客户信息、商机信息。

支持任务单人工转发。例如解决方案中心领导将申请单转发给某个技术经理,市场经营部领导指派给某个商务经理。支持领导查看本部门人员工作情况,改派下属人员的工作。

支持任务单的自动转发。自动转发时,可预先配置自动接收的人员。任务单自动转发时,系统可自动发送短信至当前环节人员。短信内容模版可定制。例如为:由***客户经理发起的竞标标书协作申请单(编号:0000185)已自动转发至***,请知悉!

支持任务单审核。操作人员可以看到需要自己审批的任务单信息;可以选择同意,或者拒绝任务单申请。

支持待阅任务单。待阅任务单是由系统自动触发发起,操作人员不需要反馈处理情况;支持记录待阅/已阅状态。支持同时通过短信方式提醒。

能够录入处理情况,包括处理意见、处理人、处理时间。

能够上传附件文档。

对某些类型的任务单,可以要求必须传附件文档。例如对于技术方案制定申请单,技术经理必须上传技术方案附件。

支持任务单的自动回单。例如在ICT项目申请协同单业务流程中,只需发送任务单告知支撑人员即可,支撑人员不需回单,线下协助技术经理完成项目方案即可,技术经理提交项目方案之后,此单自动回单。

可以发起人工催办。可通过短信方式发起催办。

支持自动催办。如在某个环节停留超过一天,系统自动通过短信方式提醒。

协同工单如果选择本部门人员不需要上级领导转派,提供待阅信息推送给领导。

支持部分业务订单信息的回填。

 

1.1.1.3 任务单查询

客户经理可对其所发起的任务单进行查询,掌握其进展情况。

客户经理领导可对其相关的任务单进行统计查询,掌握任务单整体进展状况,并可查询某个任务单的进展情况。

可按照商机查询其相关的任务单情况。

可查看当前相关的所有正在进行中的任务单情况。

可查询各自名下或权限内的任务单进度。

提供多条件组合查询任务单。

可查看某个任务单的各个环节情况、当前所处环节情况

可查询相关的客户信息、商机信息。

可按项目批次查询某个项目关联的所有订单,并能查看订单明细。

可支持ESOP系统的任务单查询。

 

1.1.1.4 满意度评分

客户经理对技术经理、商务技术经理的支撑工作进行评估。

能够对技术经理进行售前技术支撑满意度评分。

能够对商务经理进行售前商务支撑满意度评分。

可设置低于预订分数值时,自动推送给领导待阅。

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